En este artículo repasamos las funcionalidades de CRM World, la aplicación para móviles de MyCRMweb. También vemos dos funciones complementarias como son Geo-Reporting y Geo-Tracking.

CRM WORLD

MyCRMweb apuesta por la movilidad, por eso hemos desarrollado CRM World. Para aquellos usuarios que están acostumbrados a usar el teléfono móvil como una herramienta de trabajo, esta les va a ser de gran utilidad.

Estas son algunas de las funciones que pueden realizar. se desde el teléfono móvil:

– Acceso completo a la ficha del cliente, incluyendo los campos personalizados
– Acceso a las personas de contacto dentro del cliente, con los datos específicos de cada persona
– Ver datos adicionales como historial de actividades, incidencias, activos
– Posibilidad de marcar el número de teléfono del cliente simplemente haciendo click encima
– Posibilidad de enviar un email al cliente haciendo click encima del email
– Posibilidad de buscar de forma automática en Google Maps la ubicación del cliente
– Posibilidad de modificar datos del cliente o dar de alta nuevas fichas en la base de datos
– Poder gestionar el calendario y hacer raportsde vista desde la aplicación
– Acceder a las oportunidades de venta y actualizar datos de las mismas
– Posibilidad de registrar casos o incidencias directamente desde la aplicación

GEO-REPORTING

La funcionalidad de Geo-Reporting permite hacer los informes de visita en tiempo real desde el teléfono móvil. Estas son las funcionalidades que permite:

– Visualizar todos los clientes que están en un radio de kilómetros determinado desde la posición del teléfono móvil
– Registrar rápidamente una visita sin Report (CHECK) para aquellos casos en los que no es necesario informe de visita
– Registrar rápidamente una visita con Report (REPORT) mediante dictado de voz o teclado. Para aquellos casos en los que es necesario informar lo que ha pasado durante la visita o reunión
– Ver el resto de clientes que están cercanos a la ubicación actual y activar el Google Maps para trazar la ruta hasta el siguiente cliente
– Mostrar la ficha del cliente a visitar para conocer los detalles o pormenores de dicho cliente
– Mediante el módulo de informes avanzados, es posible enviar un informe periódico de las visitas realizadas al supervisor con los detalles del raport
– Es posible limitar que el informe de visita sólo se puede hacer desde las cercanías del cliente

Accede en el siguiente video al funcionamiento del Geo-Reporting:

GEO-TRACKING

El Geo-Tracking o Geo-Localización permite visualizar la ubicación de su equipo de ventas en todo momento durante su jornada laboral.

Aprende en este video todos los detalles sobre su funcionamiento:

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