Flujos de Trabajo

MyCRMweb tiene una función muy potente para automatizar procesos. Se trata de los Flujos de Trabajo, también conocidos como Workflows.

Mediante los Flujos de Trabajo tu podrás:

  • Enviar correos electrónicos de aviso
  • Actualizar campos de forma automática
  • Planificar actividades en tu calendario o en el de tus colaboradores
  • Imprimir documentos o enviarlos en PDF
  • Avisar cuando ocurre un evento a la persona correspondiente
  • Crear procesos de autorización entre sus empleados
  • Actualizar datos en programas externos

La lista se hace ilimitada, porque gracias a la posibilidad de implementar funciones a medida, es posible virtualmente de realizar cualquier acción que se nos ocurra. La ventaja de los Flujos de Trabajos es que podemos liberar a las personas de hacer tareas repetitivas, y se podrán dedicar a hacer trabajos de mayor valor.

En nuestra empresa utilizamos los Flujos de Trabajo de forma exhaustiva:

  • Envían avisos a los comerciales de las Oportunidades por cerrar
  • Avisan a los técnicos de las incidencias que llevan cierto tiempo sin resolver
  • Avisan de las renovaciones a nuestro departamento de administración
  • Envían informes mensuales a gerencia con la situación de la empresa

En el siguiente video, vemos un ejemplo de diseño de Flujo de Trabajo que nos permitirá tener una primera idea de todo lo que podemos hacer con ésta funcionalidad.

Si deseas conocer más sobre las funcionalidades de nuestro CRM, haz click aqui y dejanos un mensaje para que te podamos contactar.

También puedes entrar a probar nuestra Demo para tener una idea de todo lo que puedes hacer.