Grupo Borealis

 

 

P.: ¿Cuál es el uso que estáis dando a MyCRMweb? ¿Cuánta gente lo utiliza?

MyCRMweb es nuestro gestor integral de clientes. Lo utilizamos como programa para la gestión comercial, gestión de pedidos y control de stock, facturación, gestión de matrículas, seguimiento a los alumnos con el envío diario de correos electrónicos (mailmaker y camapañas), tareas de seguimiento, gestión de tutorías presenciales a través de los eventos, etc. Por otro lado utilizamos el gestor de correo electrónico y la agenda.

Lo utilizamos 9 personas.

P.: ¿Cuál es la funcionalidad que te proOficinas Borealis IIporciona mayor beneficio?

La gestión comercial a través de las oportunidades y el seguimiento a los alumnos a través de las matrículas y el mailmaker

P.: ¿Utilizáis el calendario? ¿Lo sincronizáis con el móvil?

Sí utilizamos el calendario pero no lo tenemos sincronizado.

P.: ¿Desde dónde usan MyCRMweb los comerciales externos?

Los comerciales externos cuentan con un portátil y en ocasiones lo usan desde su móvil, entrando en la versión web.

P.: ¿Estas utilizando el módulo de Oportunidades? ¿Cómo?

Sí usamos este módulo. Desde Borealis la compañera de telemarketing carga cuentas de clientes potenciales en el CRM y diariamente contacta con ellos telefónicamente, una vez realizada la llamada, si el cliente está interesado, crea el contacto y le envía un correo electrónico tipo desde mailmaker. Por otro lado, crea la oportunidad y se la asigna al comercial correspondiente. Dicho comercial se planifica los eventos correspondientes, relacionados con la oportunidad y registra cada paso realizado en las observaciones de la oportunidad, hasta lograr cerrar la venta o rechazarla.

Gestionamos las oportunidades por años naturales. Si un cliente nos comunica que este año no trabajará con nosotros pero sí prevé trabajar el próximo, cancelamos la oportunidad y creamos otra con fecha del próximo año.

P.: ¿Estas utilizando el módulo de post-venta (casos)? ¿Cómo?

Sí lo estamos usando. Cuando detectamos una incidencia, abrimos un caso y lo asignamos a la persona responsable. El responsable propone la solución y las acciones a seguir, creando tareas o eventos asignados a aquellos que deben ejecutarlos. Todos los avances se registran en las observaciones.

P.: ¿Estas utilizando el módulo de Campañas o E-mail Marketing? ¿Cómo?

Sí usamos las campañas y enviamos correos con emailmaker. Para nosotros las campañas son ediciones de la formación y los usuarios son los alumnos.

P.: ¿Estas utilizando el módulo de Presupuestos? ¿Cómo?

Sí pero en casos muy excepcionales. Normalmente realizamos directamente el pedido. En los casos de presupuestos más complicados, lo grabamos en el CRM y si el cliente nos lo acepta, lo pasamos directamente a pedido.

P.: ¿Estas utilizando el módulo de Facturas? ¿Cómo?

Sí. Transformamos el pedido a factura. Desde las facturas hacemos el seguimiento de cobro, realizando las anotaciones en las observaciones y cambiando el estado de las facturas.
Material Borealis

P.: ¿Estas utilizando el módulo de Business Intelligence? ¿Cómo?

Sí, para supervisar los correos de error y para las estadísticas de oportunidades y pedidos.

P.: ¿Estas utilizando el módulo de Proyectos? ¿Cómo?
NO

P.: ¿Tenéis enlazado el CRM con el sistema ERP (facturación)? ¿Os puede interesar?

En principio no. No sabemos qué es.

P.: ¿Cómo fue el proceso de implantación de MyCRMweb y qué aspecto revistió más complejidad?

El proceso fue perfecto. No recordamos complejidad alguna.

P.: ¿Por qué elegiste y qué te gusto más de MyCRMweb?

Conocíamos Vtiger y elegimos MyCRMweb por la cercanía, facilidad y seguridad que nos transmitieron.

P.: ¿Qué funcionalidades adicionales le gustaría que tuviera MyCRMweb?

Por ahora cumple nuestras expectativas.

P.: ¿Cuáles son tus planes a futuro con la herramienta?

Estaría bien mejorar las funciones de alertas a través de los flujos de trabajo. Diseñar los informes necesarios para sacar estadísticas.

Por otro lado, nos gustaría comenzar a utilizarlo como herramienta de marketing y estaría bien que la agenda estuviera sincronizada con el calendario del móvil.

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