Informe de Visitas

Es un factor común en todas las empresas, existen diferentes tipos de actividades de calendario, las que se pueden prever en el tiempo y las que se producen espontáneamente fruto de la actividad de la propia empresa.

CalendarioDentro de las actividades, ya sean previstas o no, pueden existir muchos tipos según el sector al que nos dedicamos, actividades de tipo “Llamada”, “Reunión”, “Instalación”, etc… todos estos tipos son configurables dentro del CRM de forma que nos permite segmentar las actividades para poder tener un control exhaustivo de las mismas, junto con otros campos como la fecha o el propietario al que se le ha asignado la actividad nos permite extraer informes agrupados por cada uno de estos campos, de esta forma podremos analizar los resultados a tiempo pasado e intuir previsiones de ventas, visitas de futuro, instalaciones por técnico…
Básicamente, el motivo principal por el que se anota una actividad en un calendario siempre es el de no olvidar tal evento.

Las actividades se clasifican principalmente en actividades pendientes y actividades de historial, las actividades pendientes son aquellas que todavía no se han gestionado, por lo que siempre deberían ser sobre fechas que aún no han llegado, todas las actividades con fecha en el pasado deberían estar completadas con el resultado de dicho evento, habiendo generado en su mayoría otras actividades pendientes para el futuro.

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Las actividades pueden desencadenar otros eventos de forma automática en función del resultado o de alguna modificación que haya sufrido, como el cambio de propietario, cambio de fechas, descripciones…

Las actividades que se desencadenen pueden ser muy diversas, desde el envío de correos electrónicos con el detalle de la actividad a alguna de las cuentas tanto de contactos de la base de datos como de compañeros del CRM a actividades programadas automáticamente con un detalle concreto como seguimiento de las acción completada o la actualización de algún campo de la base de datos.